2007年10月10日,上海自贸区市场监督管理局登记成立上海世诚投资管理有限公司。法定代表人陈家琳。企业登记经营范围涵盖投资管理、企业兼并重组服务。私募排排网数据显示:当前管理规模区间20亿至50亿元人民币。旗下运行49支私募基金产品,6支产品公开累计收益数据。
中融世诚扬子二号世博主题证券投资列为代表产品。该基金夏普比率0.64。2023年股票策略类产品平均亏损超10%,世诚投资产品净值跌幅低于行业均值。2008年金融危机期间产品回撤峰值31.65%,此后年度回撤未突破20%。
投研团队包含10名专业人员,6人持有CFA证书。创始人陈家琳1995-2002年任职嘉里证券、里昂证券。2003年管理富通银行QFII"扬子",2007年创设世诚投资。员工晋升机制包含持股合伙人计划。
投资策略执行MEGA法则:公司治理结构评估、商业模式进化追踪、财务能力筛选、成长性验证。持仓组合配置15只左右个股,单只股票仓位控制在5%。重点行业覆盖医药服务、高端制造、硬核科技。
2025年2月沪深300指数月涨幅2%,科创50指数上涨超10%。当月最后一个交易日科技股大跌。白宫拟禁止对华出口AI芯片。世诚投资策略报告提及"成本下降推动应用落地,刺激算力基建"2026年3月报告记录主流云服务供应商公布云智能资本开支计划。